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Nueva tarifa

Precio sucursal

Precio base global: —
🔎

Nueva inspección

Visita previa para inventariar enseres del cliente
🔍Tipo de visita
📅Cuándo
👤Quién
📍Dónde
📞Contacto
📝Notas

Nueva cuenta

Apunte manual

📥 Importar extracto bancario

Cuenta: —

🔗 Conciliar movimiento

—
— —

Auto-conciliacion

Dashboard

Ingresos vs Gastos por mes
Distribucion por categoria
Desglose por categoria
🧑

Nuevo cliente

🧑Datos generales
📞Información de contacto
📍Dirección
📝Notas internas
💡 Las cuentas bancarias y mandatos SEPA del cliente se gestionan en su ficha 360° (botón Ver ficha tras guardar). Solapas 🏦 Bancos y 💳 SEPA.

Proveedor

🏢Datos generales
👥Contactos
NombreCargoTel. fijoTel. móvilEmail
📞Información de contacto
📍Dirección
📝Notas internas

Oportunidad

Etapa actual —
Probabilidad — %
Asignación
Identificación
📇 Datos del lead
Se convertirán en cliente al cerrar como ganada
Estado y cierre
Datos de la mudanza
Notas

🏆 Cerrar como ganada

Al cerrar como ganada se creará un expediente vinculado al cliente. Indica qué cliente.

❌ Cerrar como perdida

Indica el motivo por el que se descarta esta oportunidad. Queda registrado para análisis futuro.

Registrar actividad

⚠

Nueva incidencia

📁Vinculación
🏷Clasificación
🚛Vehículo y equipo implicados
📝Descripción de la incidencia
📷 Fotos del desperfecto 0 fotos
📷
Arrastra aquí las fotos del desperfecto
o selecciona desde tu equipo · JPG / PNG / WEBP · máx. 12 MB
💡 Las fotos se suben al guardar la incidencia. Si la incidencia ya existe, se suben de inmediato.
✅Resolución
📄

Nuevo presupuesto

Oferta comercial para el cliente
📁Vinculación
💶Fechas y condiciones
📋 Líneas del presupuesto
Concepto Cant. Precio u. Dto% IVA Importe
Base imponible
0,00 €
IVA
0,00 €
Total
0,00 €
📝Observaciones

Nuevo vehículo

🚚Identificación
⚙️Características técnicas
📅Documentación y estado
📄Régimen y contratoPack inmovilizado · DD
⚖️Pesos y volumen
📐Dimensiones (metros)
Exteriores
Caja de carga
📊Seguimiento y telemetría
💰Tarifas para presupuestos
📝Notas internas

Mantenimiento

Anexo

Incidencia

Datos de la incidencia
Resolución

Empleado

Nueva factura

Datos de la factura
Conceptos
Concepto Cant. Precio Dto% Ret% IVA Importe
Base: 0,00 €
IVA: 0,00 €
Ret: 0,00 €
Seguro: 0,00 €
TOTAL: 0,00 €
Seguro

Nueva factura recibida

Datos de la factura
Importes
Determina si esta factura entra en EBITDA (operativo) o no (capex / financiero / IS).

Nuevo contrato GM

📦

Nuevo contenedor

Módulo físico de guardamuebles
🏷Identificación
📏Capacidad y precio
🔒Estado físico y seguridad
🗺Posición en el mapa
📝Observaciones

Generar factura mensual

Por defecto se usa FACTURA GENERAL de la sucursal Mudalia. La plantilla define las variables que se rellenan al visualizar/exportar.
Si dejas base y concepto vacíos se usarán los del contrato seleccionado.

Localización

Usuario

🏣

Sucursal

Empresa o delegación del grupo
🏢Identificación
📍Dirección
📞Contacto
💳SEPA · Datos del acreedor
💡 El Identificador SEPA lo asigna el banco al activar el servicio de remesas. Sin él no se puede generar el fichero XML pain.008.001.02.
⚙Configuración avanzada
💡 Si la sucursal pasa más de N días sin movimientos bancarios nuevos, aparecerá una alerta en el dashboard para recordar la sincronización.

Nuevo empleado

👤Identidad
?
🏷Categorías profesionales arrastra para reordenar · ⭐ principal · × quitar
📞Contacto
📍Dirección
📝Notas internas

Disponibilidad

Anexo / Documento

Incidencia

Datos de la incidencia
Datos de la resolución
🚛

Planificación de jornada

Recursos asignados al servicio para esta fecha
📅Cuándo
🚛 Vehículos asignados
👤 Personal asignado
📝Tareas y observaciones

Nuevo tipo/estado

Enviar por email

📄

Nueva plantilla

Documento ODT con variables {{...}} para generar PDFs
📋Metadatos del documento
📎 Archivo ODT
📥
Arrastra aquí el archivo .odt
o selecciona desde tu equipo · sólo .odt · máx. 20 MB
💡 Si estás editando una plantilla existente y no quieres cambiar el archivo, deja la zona vacía — sólo se actualizarán los metadatos.
Inventario de enseres
—
Sin cambios pendientes
📦 Nueva agrupación
Solo aparecen las direcciones del catálogo con tipo "Origen". Si necesitas otra, créala arriba en el gestor de direcciones.
Añadir estancia
Añadir enser
Añadir foto
Nuevo día
Añadir recurso
Grupo
Configura nombre, color y permisos por módulo
Identificación
Permisos por módulo
Usuarios en este grupo
🔐

Usuario

Wizard guiado: datos · alcance · permisos
👤Datos personales
✉Firma de correo
🪪Vínculo con ficha de empleado opcional
Si este usuario es un empleado que va a acceder al Portal del Empleado (ver sus nóminas, dietas, jornadas y solicitar ausencias), vincúlalo aquí con su ficha de empleado. Sin vínculo, podrá usar el CRM normal pero no el portal.
🏦

Nueva cuenta bancaria

📋Datos de la cuenta
🏦Datos bancarios
📝Comentarios
💳

Nuevo mandato SEPA

🏦Cuenta y referencia
⚙Configuración del mandato
📎PDF del mandato firmado
Guarda el mandato y después podrás adjuntar el PDF firmado.
📝Notas